Cómo cambiar de sistema jurídico sin perder datos (ni la paciencia)

Muchos despachos siguen con un sistema que ya no les sirve por un único motivo: miedo a migrar. La preocupación es legítima, pero la migración puede ser previsible si se hace por etapas.

1. Exporte todo lo que permita el sistema actual

Procesos, clientes, partes, plazos, actuaciones y finanzas. Casi todos los sistemas exportan a hoja de cálculo; pídalo al proveedor si la opción no está visible.

2. Use hojas de cálculo modelo

El nuevo sistema debe ofrecer modelos de importación con las columnas correctas. Copiar los datos al modelo es el momento de limpiar: documentos duplicados, clientes con nombres distintos, procesos cerrados que se pueden archivar.

3. Importe por orden de dependencia

1. Registros auxiliares (tipos de acción, fases, ramas);
2. Personas y clientes;
3. Procesos (vinculados a los clientes);
4. Plazos, audiencias y tareas;
5. Finanzas.

4. Verifique por muestreo

Elija 20 procesos y compárelos campo por campo con el sistema antiguo. Si la muestra es correcta, la base está segura.

5. Fije el día del cambio

Elija una fecha y, a partir de ella, trabaje solo en el nuevo sistema. Mantener ambos en paralelo durante mucho tiempo crea dos versiones de la verdad.

6. Active el monitoreo desde el primer día

Con los procesos importados, active la captura automática de notificaciones. Es lo que garantiza que ningún plazo surja "en medio" de la migración.

Cómo lo resuelve IntegraLegal

IntegraLegal tiene modelos de hoja de cálculo listos para procesos, clientes, plazos, pretensiones y otros registros. Usted los rellena, importa y los datos entran organizados, con carpetas numeradas y vínculos correctos entre cliente y proceso. Después, solo tiene que activar el monitoreo.

Pruebe la importación con sus datos reales: 7 días gratis, sin tarjeta.

Lee también

• Lista de verificación para elegir un software jurídico: 12 preguntas antes de contratar
• Cómo organizar un despacho de abogados pequeño en 30 días
• Cómo aprovechar al máximo los 7 días de prueba de IntegraLegal

Aviso: contenido de carácter informativo. No sustituye el análisis de un abogado sobre el caso concreto. Verifique siempre la legislación, la jurisprudencia y las normas vigentes en la fecha de su consulta.