Flujo inteligente: el embudo comercial que trabaja solo

Un embudo bien diseñado sigue dependiendo de que alguien se acuerde de actuar en cada etapa. El flujo inteligente resuelve exactamente eso: cuando la tarjeta cambia de etapa, las acciones ocurren solas.

Ejemplo de flujo para nuevos contactos

Principios de una buena automatización

1. Automatice el recordatorio, no la relación: mensajes claros, con el tono del despacho;
2. Cada etapa tiene una próxima acción, con responsable y fecha;
3. Salidas definidas: quien no avanza debe registrarse con el motivo;
4. Revise el flujo según los números del embudo.

Las ventajas

• Ningún posible cliente se queda sin respuesta;
• El equipo sabe qué hacer cada día;
• El tiempo entre el primer contacto y el contrato se reduce;
• Quien dirige ve dónde se atasca el embudo.

Cuidados éticos

Automatizar la relación con quien buscó el despacho es organización. Los envíos a quien nunca mostró interés pueden configurar captación indebida — evítelos.

Cómo lo resuelve IntegraLegal

El flujo inteligente de IntegraLegal permite configurar acciones por etapa del embudo: mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, tareas con plazo y responsable. Cada tarjeta sigue un flujo, las tareas aparecen en la agenda y los tableros kanban muestran el avance en tiempo real.

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Aviso: contenido de carácter informativo. No sustituye el análisis de un abogado sobre el caso concreto. Verifique siempre la legislación, la jurisprudencia y las normas vigentes en la fecha de su consulta.